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承壓前行?逆勢上揚 我國醫(yī)療器械外貿彰顯“韌”實力

  • 2026-03-05 08:57
  • 作者:榮嫡
  • 來源:中國醫(yī)藥報

2025年,醫(yī)療器械國際貿易承壓,我國醫(yī)療器械行業(yè)迎難而上,在內外壓力交織的復雜環(huán)境中實現(xiàn)韌性增長。據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計,2025年我國醫(yī)療器械進出口總額達853.04億美元,同比增長0.89%。其中,醫(yī)療器械出口總額為504.69億美元,同比增長3.54%;進口總額為348.35億美元,同比下降2.72%。


整體來看,在復雜的國際環(huán)境中,我國醫(yī)療器械行業(yè)蹚出了一條彰顯產業(yè)韌性的穩(wěn)健發(fā)展之路,展現(xiàn)出“出口高端化提速、市場多元化破局、國產替代深化”三大特征,為全球醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展注入了穩(wěn)定且強勁的“中國力量”。


出口高端化提速,品類結構優(yōu)化升級


2025年,我國醫(yī)療器械出口總額達504.69億美元,同比增長3.54%。我國醫(yī)療器械出口節(jié)奏受節(jié)假日因素影響顯著,除2月和10月外,其余月份出口額同比均為正增長(詳見圖),彰顯了外需市場的剛性支撐。具體來看,2月受春節(jié)假期影響,出口額降至全年最低,同比下降6.66%;10月受國慶假期及海外市場季節(jié)性調整影響,出口額同比下降5.64%。此外,從各時段表現(xiàn)來看,年初市場需求釋放,1月、3月出口額同比增速領跑全年;年末表現(xiàn)良好,12月出口額創(chuàng)下全年峰值,實現(xiàn)同比正增長。而在4—9月,我國醫(yī)療器械出口規(guī)模與增速均較為平穩(wěn)。


圖

圖 2025 年我國醫(yī)療器械月度出口額情況

數(shù)據(jù)來源:中國醫(yī)藥保健品進出口商會根據(jù)海關數(shù)據(jù)整理,下同


從出口產品結構來看,2025年,我國醫(yī)療器械出口產品向高端化、專業(yè)化轉型,不同細分品類呈差異化增長態(tài)勢,技術密集型產品成為拉動醫(yī)療器械出口額增長的核心動力。


醫(yī)院診斷與治療類:核心品類領跑,高端醫(yī)療器械出口額快速增長


作為最大的醫(yī)療器械出口細分類別,2025年醫(yī)院診斷與治療類產品出口額達240.57億美元,同比增長8.12%,占我國醫(yī)療器械出口總額近半數(shù)。其中,出口額位列第一的類別為外科或獸醫(yī)用儀器及器具,出口額為28.63億美元,同比增長14.89%,市場主導地位持續(xù)鞏固。高附加值品類更是迎來爆發(fā)式增長,PET(正電子發(fā)射斷層成像設備)及SPECT(單光子發(fā)射計算機斷層成像設備)類影像設備出口額同比增長175.20%,手術機器人出口額同比增幅高達368.15%。內窺鏡、人造關節(jié)、助聽器、MR(磁共振成像)、人工腎、有創(chuàng)呼吸機、人工植入假體、眼科用其他儀器及器具等產品,出口額增速均突破兩位數(shù)。此外,X射線發(fā)生器、X射線管等高端影像設備核心零部件出口額同樣實現(xiàn)快速增長。


整體來看,隨著我國醫(yī)療技術不斷升級,相關產品正加速滲透全球市場。這有力推動了我國醫(yī)療器械出口結構向技術密集型產品加速轉型,促使行業(yè)國際競爭力穩(wěn)步提升。


一次性耗材類:出口規(guī)模穩(wěn)步擴大,結構分化特征明顯


2025年,一次性耗材類產品出口額達109.11億美元,同比增長3.77%,增速雖較2024年有所放緩,但仍保持上升態(tài)勢。其中,醫(yī)用導管品類出口額位列第一,同比增長12.02%,是拉動一次性耗材類產品出口額增長的重要動力。而位列第三的硫化橡膠制無菌醫(yī)用手套出口額同比下滑17.19%,對一次性耗材類產品的出口額產生了影響。此外,注射器出口額穩(wěn)步增長,同比增長7.32%;血管支架、硫化橡膠制避孕套等規(guī)模相對較小的品類增速亮眼,市場潛力逐步釋放。


保健康復類:量增價跌承壓,康復輔具成增長亮點


2025年,保健康復類產品出口額為96.09億美元,同比微降2.20%,整體呈現(xiàn)“量增價跌、以量補價”特征。作為核心品類的按摩保健器具,出口數(shù)量增長9.11%,但出口均價下跌10.37%。這凸顯出該品類產品在價格端面臨壓力,也反映出小件按摩器具出口愈發(fā)活躍。與此同時,隱形眼鏡、矯形或骨折用器具等康復輔助器具出口額增速明顯,成為拉動保健康復類細分品類出口額企穩(wěn)回升的重要力量。


醫(yī)用敷料類:整體平穩(wěn)運行,高端化升級趨勢顯現(xiàn)


醫(yī)用敷料類產品出口額保持低位增長,整體呈現(xiàn)“基礎品類穩(wěn)規(guī)模、高端敷料提增量”態(tài)勢,產品向專業(yè)化、功能化、臨床化升級的趨勢愈發(fā)明顯。2025年,該品類出口額為40.46億美元,同比僅增0.51%;出口數(shù)量同比上升4.40%,出口均價同比下跌3.72%,行業(yè)發(fā)展進入穩(wěn)定階段。傳統(tǒng)基礎敷料,以及醫(yī)用口罩、防護服、手術衣等醫(yī)用服裝品類,出口額增長動力不足。泡沫敷料、水膠體敷料、無菌敷料等高端功能性敷料出口額則呈增長態(tài)勢,成為拉動醫(yī)用敷料品類結構優(yōu)化的重要力量。


口腔設備與材料類:高景氣持續(xù),診療與修復雙輪驅動


口腔設備與材料類產品出口額延續(xù)高增長態(tài)勢。2025年,該品類出口額為18.47億美元,同比增長8.94%(因HS取碼范圍調整,同比數(shù)據(jù)按照2025年新取碼范圍統(tǒng)計),增速在細分品類中位居前列。其中,牙科器具、假牙兩大核心品類出口額分別同比增長16.75%、8.25%,牙科非斷層X射線診斷設備出口額增速達18.20%,成為拉動口腔設備與材料類產品出口額增長的關鍵力量。牙線等日常護理品類呈現(xiàn)“量增價跌”局面,市場競爭壓力增大;牙科用椅、牙齒固定件等品類出口額運行平穩(wěn)。


市場多元化拓展,外貿韌性日益增強


2025年,我國醫(yī)療器械出口加速開拓多元市場,通過“深耕成熟市場、拓展新興市場”策略,構建起更具韌性的全球市場網(wǎng)絡,區(qū)域分化明顯。


整體來看,我國醫(yī)療器械出口市場集中度下降,抗風險能力進一步增強。2025年,我國醫(yī)療器械前十大出口市場出口額共計占我國醫(yī)療器械出口總額的52.65%,其中前三大出口市場美國、德國、日本的出口額共計占我國醫(yī)療器械出口總額的31.77%,集中度較往年進一步下降。俄羅斯、印度分別位列第四和第六大出口市場,出口額同比增長12.33%、8.98%,保持良好增長勢頭(詳見表1)。市場多元化布局成效顯著,為我國醫(yī)療器械行業(yè)外貿穩(wěn)健增長提供保障。


表1

表1 2025 年我國醫(yī)療器械前十大出口市場出口額情況


作為我國醫(yī)療器械第一大出口目的地,2025年,我國醫(yī)療器械對美國的出口額為104.93億美元,同比下降10.77%。尤其進入下半年后降幅明顯。自4月起我國對美國出口醫(yī)療器械金額進入月度負增長區(qū)間。雖然6月、7月我國對美國出口醫(yī)療器械金額降幅顯著收窄,但8—12月降幅再度拉大,各月跌幅均超過14%,同比降幅最高達19.14%。


2025年,我國醫(yī)療器械對歐盟及英國的出口情況持續(xù)向好,出口額達112.61億美元,同比增長8.91%。這一數(shù)據(jù)凸顯出該市場對我國醫(yī)療器械的需求具有較強韌性。從具體市場表現(xiàn)來看,德國以28.00億美元的出口額穩(wěn)居歐盟市場首位,同比增長8.04%,規(guī)模領先且增長穩(wěn)??;我國醫(yī)療器械對荷蘭出口額與上年基本持平,對英國出口額也保持平穩(wěn)增長。頭部市場的平穩(wěn)表現(xiàn),穩(wěn)固了我國對歐盟及英國醫(yī)療器械出口額的增長底盤。此外,我國對法國、波蘭、比利時等市場的醫(yī)療器械出口額增速較快,分別同比增長16.94%、14.28%、15.54%,成為拉動區(qū)域增長的主力;對意大利、西班牙等市場的醫(yī)療器械出口額穩(wěn)步增長,市場需求持續(xù)釋放;對立陶宛、愛爾蘭、匈牙利等中小市場的出口額增速均接近或超過30%,表明歐盟下沉市場需求加速釋放。整體而言,我國對歐盟及英國醫(yī)療器械出口呈現(xiàn)“頭部市場穩(wěn)、中堅市場快、中小市場活”的鮮明特點。


除了在傳統(tǒng)市場表現(xiàn)亮眼外,2025年我國醫(yī)療器械出口新興市場全面崛起,多區(qū)域激活增長新動能。


拉美市場成為拉動我國醫(yī)療器械出口額增長的重要引擎。2025年,我國醫(yī)療器械對該市場的出口額達44.86億美元,同比增長13.29%。區(qū)域內呈現(xiàn)多點開花的增長格局:巴西作為核心市場,出口額為12.87億美元,同比增長18.29%,持續(xù)領跑區(qū)域增長;我國醫(yī)療器械對阿根廷的出口額增速高達43.78%;對智利、哥倫比亞、秘魯、哥斯達黎加等市場的出口額也保持兩位數(shù)增長。


我國醫(yī)療器械對中亞市場的出口額增速與拉美市場相當。2025年,我國醫(yī)療器械對中亞市場的出口額為7.78億美元,同比增長13.33%。其中,哈薩克斯坦貢獻超半數(shù)出口額,以4.00億美元、同比增長10.98%的表現(xiàn),成為我國醫(yī)療器械企業(yè)深耕中亞市場的關鍵支點;對烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦出口額的增速分別達40.79%、61.48%。這一高速增長的表現(xiàn),凸顯出中亞市場具有巨大的開拓空間。


我國醫(yī)療器械對東盟市場的出口額增長平緩。2025年,我國醫(yī)療器械對東盟的出口額為54.17億美元,同比僅增長0.19%。這一市場呈現(xiàn)出明顯的分化特征,越南、泰國、菲律賓等市場需求旺盛,出口額合計占我國醫(yī)療器械對東盟市場出口總額的一半以上。但對新加坡、馬來西亞等市場的出口額則出現(xiàn)同比下滑。


2025年,我國醫(yī)療器械對中東市場的出口額達20.65億美元,同比增長6.63%。中東市場頭部效應顯著。沙特阿拉伯作為我國醫(yī)療器械在中東的第一大出口市場,出口額為5.32億美元,同比增長11.32%,成為拉動中東市場的核心力量。我國醫(yī)療器械對阿聯(lián)酋出口額為4.95億美元,同比微降0.41%;對以色列出口額為3.34億美元,同比增長19.75%。此外,我國醫(yī)療器械對約旦、黎巴嫩等中小市場出口額增速超28%,成為增長亮點;伊朗、科威特等市場受國內經濟環(huán)境波動影響,出口額降幅明顯。


國產化布局深化,進口結構理性調整


2025年,我國醫(yī)療器械進口總額達348.35億美元,同比下降2.72%。進口額整體降幅溫和,既體現(xiàn)出國內醫(yī)療市場對進口產品仍存在剛性與結構性需求,也反映出在國產替代提速、醫(yī)??刭M深化、集中采購擴圍、醫(yī)療機構采購策略優(yōu)化等多重力量推動下,我國醫(yī)療器械進口結構朝著高質量、高價值方向理性調整。


傳統(tǒng)市場下行,新興市場崛起


從核心進口來源市場看,傳統(tǒng)三大主力市場同步下行,成為我國醫(yī)療器械進口額小幅回落的主要因素。美國、德國、日本作為前三大醫(yī)療器械進口來源市場,2025年合計進口額占據(jù)我國醫(yī)療器械進口總額的比例超48%,進口額分別為75.72億美元、60.20億美元、32.37億美元,同比分別下降11.15%、6.11%、5.75%(詳見表2)。這一變化主要有兩方面原因:一方面,我國企業(yè)在高端影像醫(yī)療器械、介入耗材、精密醫(yī)療器械等領域取得技術突破,產能不斷提升,國產替代穩(wěn)步推進;另一方面,醫(yī)??刭M、集中采購等政策引導醫(yī)療機構更加注重成本管控,疊加全球供應鏈與貿易環(huán)境變化,共同推動了進口結構的優(yōu)化調整。


表2

表2 2025 年我國醫(yī)療器械前十大進口市場進口額情況


在我國醫(yī)療器械進口額整體回落的背景下,部分市場實現(xiàn)較快增長,進口來源市場多元化趨勢更加明顯。2025年,我國醫(yī)療器械自新加坡進口額為11.94億美元,同比增長38.91%,主要受益于轉口貿易活躍、高端醫(yī)療器械需求回升以及雙邊醫(yī)療科技合作持續(xù)深化。我國自墨西哥進口額為26.29億美元,同比增長7.89%;自英國、法國等市場的進口額亦保持穩(wěn)健增長,分別同比增長9.23%、6.72%。多元的進口來源市場結構,有助于提升我國醫(yī)療器械供應鏈的整體韌性。


成熟品類收縮,高端領域聚焦


在醫(yī)療器械進口品類方面,市場分化尤為顯著。以診斷試驗用配制試劑等為代表的成熟品類,以42.51億美元進口額位居首位,但受集采價格調整、國產替代加速、醫(yī)??刭M趨嚴等因素疊加影響,同比下降23.54%。牙齒固定件、人造關節(jié)、矯形或骨折用器具、人工腎、MR、其他X射線診療設備等中高端設備與耗材,進口額同比也出現(xiàn)兩位數(shù)降幅,這印證了我國醫(yī)療器械國產替代正從常規(guī)品類向中高端領域延伸。


與此同時,我國醫(yī)療器械進口需求進一步向臨床必需品、技術壁壘較高的領域聚集。高端CT、高端B超、其他電氣診斷類醫(yī)療器械、其他眼科診療器械及器具等產品進口額保持良好增幅,凸顯了醫(yī)院診療能力升級帶來的剛性需求提升。


整體而言,2025年,我國醫(yī)療器械進口市場呈現(xiàn)“總量平穩(wěn)、結構優(yōu)化、來源多元、韌性增強”的良好格局,既通過進口高端產品保障國內醫(yī)療服務升級需求,也為本土醫(yī)療器械產業(yè)的技術迭代與高質量發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。


(作者:中國醫(yī)藥保健品進出口商會  榮嫡)


(責任編輯:劉鶴)

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